YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 200 milyon TL tutarında 3 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat Yatırım aracılığında gerçekleşen ihraca gerek kurumsal, gerekse bireysel yerli ve yabancı yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. 150 milyon TL tutarla çıkılan arza karşılık gelen 310 milyon TL’lik talep sonucunda toplam ihraç tutarı 200 milyon TL’ye arttırıldı. Pek çok ilkin bir arada yaşandığı ihraca uluslararası finans kuruluşu EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) 40 milyon TL tutarda yatırım yaptı.
Türkiye’nin büyük çaplı altyapı projelerinin özkaynak finansmanında örnek bir işbirliği modelinin başarıldığı bu ihraçta, EBRD Türkiye'de ortak olmadığı bir reel sektör şirketinin TL cinsinden çıkardığı tahvil ihracına yönelik ilk kez yatırım yaptı. İşlem aynı zamanda piyasada reel sektörün bugüne kadar 3 yıl vadede gerçekleştirdiği en yüksek montanlı ikinci tahvil işlemi olarak da dikkat çekti.
YDA İnşaat'ın basın toplantısında YDA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan emlakdream.com Yayın Yönetmeni Ayla Özer'e YDA İnşaat'ın hedeflerini ve yeni projelerini anlattı
Ülkemiz için bir ilki gerçekleştirdik
Takvil ihracı ile Türkiyede bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Hüseyin Arslan şunları söyledi:
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yani EBRD, ilk defa yerel bir piyasada lokal para cinsinden, Türk lirası cinsinden, bir özel sektör tahvilini almaya karar verdi ve çıkarttığımız 200 milyon liralık tahvilin ki burada hemen şunu söylemem lazım biz 150 milyon arz olarak çıktık, iki kattan fazla talep geldi, 310 milyon lira talep geldi, 150 milyon lirayı 200 milyon liraya çıkartma kararı aldık, çıkarttığımız 200 milyon lira tahvilinde yüzde 20 sini tek başına aldı. Bu anlamda hem ülkemiz için bir ilk hem de özel sektörün reel sektörün teşviki anlamında da bir ilki gerçekleştirdik. Buradan gelecek olan kaynağı; Dalaman havalimanı yeni terminal binası, Kayseri 1583 yataklı şehir hastanesi, Konya 838 yataklı şehir hastanesi ve Manisa 558 yataklı şehir hastaneleri projelerimizde öz kaynak olarak kullanmayı planladık.
1 milyon Euro'luk rekor teklifle aldık
Dalaman Havalimanı, zaten biz orayı 2003 yılında da yap işlet devret olarak alıp, oraya yine 200 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştık ve halihazırda da işletmekteydik fakat imtiyaz süremizin sonuna yaklaştığımız için kamu devlet hava meydanları yeni bir ihale düzenledi, 26 yıllığına yeniden işletim hakkı ve aynı zamanda Dalaman’da yeni bir terminal yapımı bu kapsam dahilindeydi. Yenidağ Grup olarak işletmekte olduğumuz evimizi bırakmak istemedik. 705 milyon Euro artı kdv ve birde 200 milyon Euro'luk yatırımıda ilave ederseniz 1 milyar Euro'nun üzerinde rekor bir teklifle bu ihaleyi aldık.
RÖPORTAJI İZLEMEK İÇİN VİDEOYU TIKLAYABİLİRSİNİZ
3 yıl içerisinde 1 milyon 50 milyon Euro’luk alt yapı projesini yapacağız
Diğer şehir hastaneleri projelerini kamuoyunun zaten yakınen takip ettiği yine Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu ihalelerde, Kayseri burada çok önemli, siz çok iyi biliyorsunuz biz grup olarak hep ilkleri yapmayı seviyoruz, Kayseri , PPP Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile yapılan bu şehir hastanerinin ilk projesidir. Ordada pilot firmayız ordada bir öncülük yapıyoruz. Kayseriye’de 700 milyon dolar yatırım yapıyoruz. Bu anlamda, toplamda Kayseri 700 milyon dolar ki yaklaşık olarak biz bunu 450 milyon Euro gibi kabul edebiliriz 250 milyon Euro Konya 700 milyon Euro yapar, 150 milyon Euro Manisa 850 milyon Euro, 200 milyon da Dalaman’ı koyduğumuz anda, Yenidağ grup önümüzde ki 3 yıl içinde 1 milyar 50 milyon Euro luk bir alt yapı projesi yatırımını ülkemize kazandıracak.
En güçlü, en yüksek kredi notunu aldık
Tıpkı devletlerin olduğu gibi şirketlerinde kredilendirme derecelendirme notları var. Bunu talep eden şirketler, kendisine güvenen şirketler, alt yapısına inanan şirketler, bu derecelendirme notları için müracat ediyorlar. Biz birinci tahvil ihracına çıktığımız anda reytingimiz yoktu, o tahvil ihracımızada yaklaşık 2.3 kat 100 milyona 230 milyon talep geldi, onuda çok güzel bir faiz oranından, bizim için gayet avantajlı bir faiz oranından kapatmıştık. Baktık ki, orda edindiğimiz tecrübe ile aslında bizim 200 milyon daha hakkımız var, bu ikinci ihracımıza daha iyi bir hazırlık yapalım istedik, bu nedenle ulusal kredi notumuzun belirlenmesini tescil edilmesini istedik, işte bu anlamdada Türk reyting firmasından Ulusal Kredi derecelendirmemizi talep ettik, onlar yaklaşık 3 aylık bir değerlendirme inceleme sürecinden sonra, reel sektördeki en yüksek not olan 2A uzun vadede güçlü bir kredi notu ve kısa dönemde de TRA1 en güçlü en yüksek not olan notu grubumuza layık gördü. İşte bu anlamda da Türk inşaat endüstrisi için inşaat sektörü için bir ilki daha gerçekleştirmiş olduk.
Ülkemizde ilk defa özel sektör tahvillerine yabancı sermayeyi çektik
Bildiğiniz gibi iki türlü tahvil ihracı mümkün, Sermaye Piyasaları kurulu’ndan (SPK) iki farklı şekilde izin alabilmeniz mümkün, bunlardan bir tanesi nitelikli yatırımcılara diğeri de halka arz yoluyla, biz halka açık bir şirket değiliz bu nedenle bu tahvil ihracımızı nitelikli yatırımcılara ihraç etmek suretiyle bu iznimizi gerçeleştirerek yaptık. Zaten sizde biraz evvel çok güzel ifade ettiniz, gerek bu reytingin olmuş olması gerekse YDA nın çok daha kapsamlı bir rock- show gerçekleştirmiş olması ama özellikle ve özellikle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın bu ihraca katılıyor olması hem yerli yatırımcıları tetikledi hem de ilk defa ülkemize bir özel sektör tahviline yabancı yatırımcıları çekebildik, ilk defa Türkiye’ye yatırım yapan bizim tahvilimizden satın alan yabancı sigorta şirketleri var, emeklilik sandıkları var, bu çok önemli bir dönüm noktası.
Hak sahiplerinin konutlarını teslim ettik
Ankara’da şu anda Park Avenue projemiz, toplamda 3500 konutluk bir kentsel dönüşüm projesiydi biz 1500 konutu tıpkı İstanbul Sahil Parkta’da yaptığımız gibi önce 1500 konutu; hak sahiplerinin konutlarını yapıp belediyeye teslim ettik. 2000 konutluk kendi parselimiz üzerine yapacağımız projemizide gerçekleştirdik ve nisan 2014 te lansmana çıktık.
Gayrimenkulde başarının sırrı 4D kuramı
Burdada gerçekten büyük bir gururla söylüyorum, 4D diye benim bir kuramım var gayrımenkul sektöründe, doğru proje, doğru lokasyonda, doğru fiyat politikasıyla ama olmazsa olmaz doğru güvenilir firma tarafından. Bu 4D yi bir araya getirirseniz gayrımenkul sektöründe mutlak suretle başarıyı yakalarsınız. İşte en güzel örnek bizim Park Avenue projemiz. Biz o projeyi iki etaba böldük. 977 konut ilk etabı, nisandan kasım sonuna kadar 586 tana konutun satışını gerçekleştirdik ki %60 ın üzerinde bir rakam, bu çok önemli bir şey. Ankara’da bizim çok önemli bir gayrımenkul potansiyelimiz, arsa portföyümüz var.
Çelik Kafes yerine A plus iş merkezi
Bunlardan hemen söyleyebileceğim, şu anda zaten başladığımız lansmanını gerçekleştirmediğimiz, Ankara’da bir iş merkezi kazandırıyoruz ve bu iş merkezinide maalesef Ankara’lıların hiçte görmekten benimde haz etmediğimiz bir yapıdan da Ankara’yı kurtararak kazandırıyoruz. Ankara Eskişehir yolunda Armada’nın karşısında Çelik Kafes diye artık şöhret kazanmış olan yapıyı sökerek Ankaralıları bu yapıdan kurtardık. Onun yerine şu anda altında 8-10 katlı bir otopark, kapalı otopark olacak ,onun inşaatı devam ediyor, lokasyon olarak Ankara’nın en merkezi lokasyonunda ve Ankara’nın altında metro ve Ankara istasyonu olan bağlantısı olan tek lokasyonu. Burada Ankara’ya çok güzel A plus uluslararası standartlarda ankara’ya ve YDA’ya yakışan bir iş merkezi.
Ankara’ya 2 yeni proje
Satılabilir alanımız yaklaşık 100 bin metrekare civarında Ayla Hanım. Diğer bir projemizde yine Söğütözünde yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na bakan oraya komşu olan ki aramızda sarayla aramızda bir sadece Atatürk Orman Çiftliği ormanı var. Yine Ankara’nın en kupon arazilerinden olan arsamıza 336 konutluk ve ayrıca yaklaşık 120 – 130 bin metrekare satılabilir alan olan bir iş merkezinden oluşan karma tasarımlı Mixed-Use dediğimiz bir projemiz var. Onunda şimdi hafriyatları bitti mobilizasyonu yapılıyor, inşallah Ankara’ya 2015 in ilk çeyreğinde iki tane önemli, Ankara’nın kalbinde Ankara’ya yakışır iki yeni projeyi kazandıracağız ve bunun lansmanınıda hep birlikte gerçekleştireceğiz.
İstanbul projeleri
İstanbul’da aslında iki tane projemiz olacak. İstanbul’lularada buradan o müjdeyi vereyim. Birincisi İstanbul Finans Merkezi’ndeki BDDK binasının işini biz üstlendik, ordada hasılat paylaşımı esasına dayalı yeni projemizi inşallah ocağın veyahutta en geç şubat ayında 2015 in ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz.
Orda yine satılabilir alanlarımız var. Biz şöyle söyleyelim o ihaleyi BDDK ya; o ihale üç defa oldu, birinci ihale iptal oldu, ikinci ihaleyi yine biz aldık yaklaşık 300 milyon lira bir teklifimiz vardı, ikinci ihaledede iptal oldu yeniden çıktı son ihaleyide 372 milyon lira gibi rekor bir teklifle kazandık. Orda BDDK’ya binasını yapacağız 372 milyon lirayıda ayrıca BDDK ya tahüt ediyoruz birde beklediğimiz asgari satış fiyatının üzerinde bir rakam gelirse onunda belli bir yüzdesini BDDK ya veriyoruz. Normalde klasik bildiğimiz Toki modeliyle yapılan hasılat paylaşımlı projeler.
İkinci müjdemiz ise; İstanbul Veliefendi’den sonra yine aynı semtte Zeytinburnu’nda İETT Blokları 252 tane hak sahibinin olduğu çok eski İETT Sitesinin hak sahipleri ile sağ olsunlar yaptığımız işleri gelip gezdiler gördüler firmamıza duydukları güvenle rekor denecek bir oranda ki kanun sadece yüzde 67, 3 te 2 (3/2) yi yeterli buluyor biz yüzde 95 ile anlaşma sağladık ve protokolümüzü imzaladık. Şu anda ekibim bu projeyle ilgili olarak kentsel dönüşüm prosedürünü başlatmış durumda, onun bütün teknik tasarımları ve izin prosedürlerini çalışıyorlar. İnşallah 6 ay gibi bir süre içinde bakanlıktanda bu iznimizi almayı ümit ediyor ve İstanbul’a İstanbul’a yakışır gördüğünüz gibi yeşil alanı olan çok yüksek katlı olmayan aile kültürünün yine ön plana çıktığı yeni bir proje kazandırmayı ümit ediyoruz.
Yda’nın bir vizyonu vardı; biz kurduğumuzda Yda’yı Türkiye’nin önemli bir markası haline getirmeyi hedeflemiştik. 21 yıllık bir sürede gelinen nokta ortada. 6 milyar doların üzerinde başarı ile bitmiş yurtiçinde ve yurtdışında, yurtdışında yıda açmak gerekirse 3 kıtada 9 ayrı ülkede Türkiye ve yurtdışında toplamda 6 milyar dolarlık inşaat projesini başarıyla bitirmiş bir grup. Halihazırda elindeki inşaat tahüt proje potföyü 5.08 milyar dolar aktif büyüklüğü 1.7 milyar liraya ulaşmış bir gruptan bahsediyoruz. Hedeflere ulaşınca artık hedef olmaktan çıkar. Bu sefer önümüze çıtayıda daha yükselterek yeni bir hedef koyduk. Dedik ki: YDA’ yı artık bundan sonra uluslararası bir dünya markası haline getirelim. İşte bu vizyonumuzla bugünkü tahvil ihracımız önemli bir adım teşkil etmekte. Avrupa Kalkınma Yatırım Bankası önemli bir destek teşkil etmekte.
YDA Altyapı Yatırım Holding halka arz edilecek
Biz elimizdeki kamu özel ortaklığı modeliyle yürüttüğümüz projeler yap işlet devret modeliyle yürüttüğümüz projeler ki hemen sayayım şu anda halihazırda Dalaman Hava Limanı 26 yıllığına işletmesi, Aktau Uluslar arası Havaalanı, Kazakistan’dada bir havalimanımız var bizim 30 yıl imtiyaz hakkı işletmesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi gibi dev projelerin bir araya geldiği 5 tane varlık yönetimine sahip olan, buna ilaveten de gayrımenkul yatırım projelerimizde biz ticari alanlarımızı satmıyoruz, kiralamayı tercih ediyoruz. Bu tip projelerimizdeki kiralanabilir alanlarında içine dahil ettiğimiz büyük bir potföy oluşturmak ve bu portföyüde YDA Altyapı Yatırım Holding çatısı altında oluşturmayı planlıyoruz. İşte YDA İnşaatı değil ama YDA Altyapı Yatırım Holdingi Türkiye’de de değil, uluslar arası piyasalarda halka arz etmeyi hedef olarak seçtik. Bugünde aslında bu basın toplantısında buna çok net değindik. İnşallah 4 yıl sonunda YDA ‘yı YDA Altyapı Yatırım Holding olarak uluslararsı piyasalarda halka arzını başarıyla gerçekleştirmiş örnek yine bir ilki yapmış bir Türk şirketi olarak göreceğiz.
