N+1 Daruma Kurumsal Finansman firması Orion Holding’e USD 38 MM büyüme finansmanı için ilk USD 20 MM fonlamanın gerçekleştirildiğini açıkladı.
N+1 Daruma firmasından yapılan açıklamada : Outsourcing sektöründe endüstriyel temizlik, güvenlik, endüstriyel catering ( yemek), endüstriyel çamaşır, insan kaynakları, sterilizasyon, teknik hizmetler ve ilaçlama iş kollarında faaliyet gösteren sektörün en önemli oyuncuları arasında yer alan Orion Group’a, Dubai merkezli Gulf Capital tarafından US$ 20 milyon tutarında yapılandırılmış bir finansman ürünü olan mezzanine yatırımı gerçekleştirildi ve başka bir yabancı yatırımcı ile de US$ 18 milyon tutarındaki ikinci parti finansman için, yatırım görüşmeleri de devam etmekte olup bu ay içerisinde tamamlanması beklenmekte“ olduğu ifade edildi.
Gulf Capital ve diğer yabancı yatırımcının Orion Group’a toplamda US$ 38 milyon’a varacak olan yatırımları koordineli bir yapıda eş yatırımcı (co-investor) olarak gerçekleşecektir.
N+1 Daruma’nın münhasır danışmanlığında başlayan, yapılandırılan ve sürdürülen tüm satın almalar ve yatırım görüşmeleri sonucunda Orion Group’a yatırım yapan Gulf Capital ise böylece Türkiye’deki ilk yatırımına da imza atmış oldu.
N+1 Daruma’dan yapılan açıklamada “ Orion Group’a yatırımcıların sağladığı kaynak ile Türk outsourcing sektöründeki en iddiali konsolidasyon ve büyüme projelerinden birinin gerçekleşmesi hedefleniyor“ dendi. Sektörde gerçekleşecek olan konsolidasyon ile Orion Group outsourcing hizmeti verdiği temizlik, güvenlik, çamaşırhane ve insan kaynakları yönetimi alanlarında çeşitli satın almalar yapıp bünyesine katmak suretiyle sektördeki lider pozisyonu güçlendirecektir.
Orion Group tek çatı altında çok çeşitli hizmetleri müşterilerine entegre bir biçimde sağlayabilen Türk outsourcing sektörünün önde gelen bir oyuncusu olarak, sektörde konsolidasyonu kendi bünyesinde gerçekleştirmek adına platform işlevi de görecektir.
2011 yılını 150 milyon TL konsolide ciro ile kapatan Orion Group, son yıllarda göstermiş olduğu hızlı büyümesini 2012 yılında daha da hızlandırarak satın alamlar ve organik büyüme ile konsolide cirosunu 3 kattan fazla artırarak 560 milyon TL’ye ulaşmayı öngörmektedir. Haziran 2012 itibarı ile satın almalar ile birlikte toplam cirosu senelik bazda 400 milyon TL ye ulaşmıştır.
2012 yılı sonunda ulaşılacak olan 560 milyon TL’lik konsolide ciro hedefinin arkasında ise Orion Group’un yeni şirket satın almaları ve organik büyümesi yer almaktadır.
Gerçekleştirdiği satın almalarla sektörde adından sıkça söz ettiren Orion Group;
2012 yılında Ocak ayında Güntay Temizlik’i;
2012 yılının Nisan ayında ise temizlik ve güvenlik sektörünün önde gelen oyuncularından RGS Güvenlik ve RGSTemizlik ve RGS İnsan Kaynakları’nı;
2012 yılının Mart ayında Sevindik Catering’i satın alarak bünyesine katma başarısını göstermiştir.
2012 Haziran ayında temizlik, güvenlik ve insan kaynakları alanında outsourcing hizmeti veren yıllık toplam cirosu 120 milyon TL’yi geçen sektörün önemli oyuncularından birininsatın alınması oldu.
En son gerçekleşen bu satın alma ile birlikte Orion Group’un toplam personal sayısı 23.000’i geçerken, konsolide bazlı toplam yıllık ciroda 400 milyon TL’ye ulaşmış oldu.
Orion Group şirketlerini bünyesinde barındıran Orion Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Karaman ise “Yeni büyüme finansmanı ile sağlanan kaynağın grubun büyüme hedefleri doğrultusunda satın almalar ve yatırımların finansmanında kullanılacağını belirtti. Orion Group’un önümüzdeki dönemdeki gelişiminde önemli bir faktör olarak, uluslararası kurumsal yatırımcıların Orion Group’a yaptıkları yatırımın Orion Group’un stratejik değer olarak gördüğü şeffaflık, kurumsal yönetim ve katma değer yaratmayı hedefleyen vizyon anlayışının teyid edildiğini vurguladı“.
Yalçın Karaman “ Hedefimizde Türkiye nin en büyük firması olmak vardı. Bunu başardık. Daha da büyüyeceğiz. Hedeflerimiz çok daha yüksek. Ama asıl hedefimiz “ iyi ve kaliteli” bir firma olmak” dedi.
Karaman “ Türkiye içinde büyüme planına ilaveten, yurt dışında kurumsallığımızı, tecrübemizi kullanarak büyümeyi planladığımız ülkeler var. Somut olarak da bu projeleri hayata geçirdikçe açıklamaları yapacağız” ifadesini kullandı.
Orion Group’a sağlanan yabancı yatırımın ve gerçekleşen şirket satın almalarının yapılandırılmasında finansal mühendislik ve danışmanlık hizmeti veren Daruma Kurumsal Finansman’ın Yönetici Ortağı Okan Altuğ ise:
"Outsourcing sektöründe gerçekleşmiş olan en başarılı konsolidasyon ve büyüme projelerinden biri olarak, son 6 ayda 5 farklı şirketin satın alınarak Orion Group bünyesine katıldıklarını ve toplam cironun 3 kattan fazla büyüyerek Haziran itibariyle yıllık 400 milyon TL‘ye ulaştığını belirterek Orion Group’un temizlik, güvenlik, catering ve çamaşırhane sektörlerinde yeni satın almalar ve organik büyüme için platform işlevi görerek daha da büyüyeceğini belirtti.
Okan Altuğ ”Büyük, güçlü, hizmet yelpazesi çeşitlendirilmiş, porfesyonel yönetimi güçlü, vizyonu “ Dünya Şirketi olmak” üzere ilerleyen Orion Holding’in orta ve uzun vadeli hedefi halka arz veya stratejik ortak olacak. Orion Grup bünyesinde büyümüye destek verecek alt yapı, raporlama, finans, yönetim, işletme, firma satın alma süreçlerinin en hızlı şekilde yatırımcılarla ortak bir şekilde daha da mükemmel hale gelmesi ilk ve en önemli amacımızdır” dedi.
