Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (Timur Gayrimenkul veya NEF)’nin İş Yatırım Menkul Değerler (İŞ YATIRIM) aracılığı ile gerçekleştirdiği 2. tertip tahvil ihracı, yatırımcıların yoğun ilgisi nedeniyle, ilan edilen ihraç miktarının %50 oranında artırılması ile 6 Ekim 2015 tarihinde sonuçlandı. 50.000.000.-TL olarak hedeflenen ihraçta, bireysel ve kurumsal nitelikli yatırımcıların yoğun ilgisi nedeniyle, ihraç miktarı 75.000.000.TL’ye artırıldı. 27 Mayıs 2015 tarihinde, 50.000.000.-TL büyüklüğünde ihraç edilmesi hedeflenen ilk tahvil ihracı da, yatırımcılardan iki katı talep görerek 100.000.000 TL olarak sonuçlanmıştı.
İhraçlara ilişkin değerlendirmesinde İŞ YATIRIM Genel Müdürü Sayın Erdal Aral; “Özel sektör borçlanma araçları piyasası 2010 yılından bu yana hızlı bir gelişim gösterdi. İlgili piyasada geçtiğimiz yıl 66,3 milyar TL büyüklüğünde, 2015 yılı cari durum itibariyle ise 55,4 milyar TL tutarında ihraç gerçekleştirildi. İŞ YATIRIM olarak Özel Sektör Borçlanma Araçları piyasasında %25 Pazar payı ile en büyük oyuncuyuz. Kurumumuz geniş ürün yelpazesi ile borçlanma aracı ihraç etmek isteyen ihraççılara fon temininde en uygun çözüm alternatiflerini sunmakta, ihraççı şirketleri yaygın bir yatırımcı tabanı ile buluşturarak uygun koşullarda fon teminine ulaşım imkanı sağlamakta ve gerçekleşen ihraçların adından ikincil piyasada likiditenin artırılmasına yönelik desteğini sürdürmektedir. Timur Gayrimenkul 2015 yılında gerçekleştirilen büyük montanlı 2 tahvil ihracı ile yerel borçlanma araçları piyasasına sağlam bir giriş yaptı ve yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. NEF’in cari durum itibariyle 175.000.000.-TL’ye yükselecek olan tedavüldeki ihraç büyüklüğünün, firmanın büyüyen bilançosu içerisinde alternatif ve düzenli bir fon kaynağı olarak yerini almaya devam edeceğini öngörüyoruz. ”
Sermaye Piyasası Kurulu, TİMUR GAYRİMENKUL’ün 300.000.000.-TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusunu 14 Mayıs 2015 tarihinde onaylamıştı. Bu kapsamda NEF, İŞ YATIRIM aracılığı ile ilki 25 Mayıs 2015 tarihinde 100.000.000.-TL tutarında, ikincisi 6 Ekim 2015 tarihinde 75.000.000.-TL tutarında olmak üzere toplam 175.000.000.-TL tutarında 2 adet Uzun Vadeli Tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu.
İhraçlara ilişkin değerlendirmesinde Timur Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Erden Timur; “Sermaye piyasalarından borçlanma alternatifini kurumsallaşma ve alternatif fonlama kaynaklarına erişim açısından son derece önemsiyoruz. Tahvil ihraçlarımızda İş Yatırım kanalıyla yaygın bir Yatırımcı tabanına ulaşarak, bire-bir toplantılarla Şirketimizin faaliyetleri hakkında şeffaf ve etkin bir şekilde iletişimde bulunmaya özen gösterdik. İlk ihracımızın ardından oldukça volatil piyasa koşullarında gerçekleşen 2. ihracımızda da yatırımcılardan gelen yoğun ilgide bu iletişimin payının ve şirketimizin güçlü ortaklıklarla birlikte yürütmekte olduğu projelerindeki devam eden başarısının etkili olduğunu düşünüyoruz. Şirketimize güvenerek yatırım yapan yatırımcılarımıza ve ihraçlarımıza aracılık eden İŞ YATIRIM’a teşekkür ediyoruz.”
